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  原标题:韦伯咨询:2022年中国大气污染治理行业专题调研与深度分析报告(多图)

  《2022年中国大气污染治理行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询环保行业研究专家团队耗时数月,经过全面深入的市场调研,引用国内外权威数据,运用科学的产业研究模型及方法,最终完成涵盖大气污染治理行业政策环境、主要产品、市场需求、竞争格局、主要企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告。

  《2022年中国大气污染治理行业专题调研与深度分析报告》对预知大气污染治理行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

  一、《大气污染防治行动计划》开启重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设热潮

  2013年9月,国务院发布的《大气污染防治行动计划》中提出:加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施,每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。

  2014年9月,国家能源局公布的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》提出,新建燃煤发电机组同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施,不得设置烟气旁路通道。东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3),中部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值。

  2014年9月,国家发改委、财政部、环保部联合下发《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》,废气和污水每污染当量的排污费征收标准提高1倍,并要求加强环境执法和排污费征收情况检查,严厉打击违法行为。

  2015年12月,环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,要求东、中、西部燃煤电厂分别在2017、2018、2020年底前实现超低排放,在基准氧含量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,燃煤机组平均除尘、脱硫、脱硝分别达到99.95%、98%、85%以上。

  2016年12月,国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》,大气污染治理目标大幅提高。相比“十二五”期间对SO2、NOx分别下降8%的减排目标,“十三五”期间二者减排目标分别为15%、10%。

  2017年5月,浙江省环保厅发布《关于印发浙江省2017年大气污染防治实施计划的函》,要求所有单台装机300MW及以上煤电机组达到超低排放要求;截至2017年12月,已有河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准;浙江、上海、天津、邯郸、衡丰、荆门等地已出台相关标准、政策,要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟雨。

  2017年6月,环保部《火电厂污染防治可行技术指南(HJ2301-2017)》明确提出“燃煤电厂煤炭的装卸应当采取封闭、喷淋等方式防治扬尘”、“厂内煤炭输送过程中,输煤栈桥、输煤转运站应采用密闭措施,也可采用圆管带式输送机,并根据需要配置除尘器”。该指南明确了圆管带式输送机在环保输送中的地位。

  2017年9月,环保部在《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提出,重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治,并明确至2020年,重点地区、重点行业VOCs污染排放总量下降10%以上。

  2017年12月,工信部在《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》中提出,环保装备制造业在2016年6,200亿元产值基础上,提高到2020年的10,000亿元。对于大气治理子领域,意见要求重点研发PM2.5和臭氧主要前体物联合脱除、三氧化硫(SO3)、重金属、二噁英处理等趋势性、前瞻性技术装备。研发除尘用脉冲高压电源等关键零部件,推广垃圾焚烧烟气、移动源尾气、挥发性有机物(VOCs)废气的净化处置技术及装备。

  2018年5月,环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》,规定了钢铁烧结及球团生产企业大气污染物排放限值、监测和监控要求,主要提高大气污染物特别排放限值,提标内容为:颗粒物、SO2、NOx限值特别排放限值分别调整为20、50、100mg/m3(先前分别为40、180、300mg/m3)。

  2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施及计划进程。提出到2020年,全国二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在1,580万吨、1,574万吨以内,分别比2015年下降15%以上,PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%1-1-92以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%。

  2019年5月,生态环境部、国家发改委、工业和信息化部、财政部、交通运输部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,明确了推进实施钢铁行业超低排放工作的总体思路、基本原则、主要目标、指标要求、重点任务、政策措施和实施保障,推动了钢铁行业环保需求的提升。

  2020年中央经济工作会议明确,打好污染防治攻坚战,坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动生态环境质量持续好转。《气十条》明确,到2020年末二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;实施重点地区、重点行业VOCs污染减排,排放总量下降10%以上。根据上述政策要求,大气治理行业的需求仍然旺盛,VOCs治理市场将保持快速、持续增长态势,非电领域烟气治理将呈现新的变化。

  2020年3月,中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中提出:强化环保产业支撑,加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平;鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去;积极推行环境污染第三方治理,开展园区污染防治第三方治理示范。近年来海外国家特别是“一带一路”沿线国家火电烟气治理需求正在持续增长,再叠加国家政策指导,为烟气治理企业进行海外项目拓展提供了发展空间。

  2013年9月,《大气污染防治行动计划》出台,提出“到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右”的具体目标,推动空气监测网络和网格化系统建设加速。

  2018年7月,国务院颁布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出“大气监测工作要求进一步细化,根据不同地区情况,从国家层面划分重点区域和重点监测因子,如京津冀地区、长三角地区、汾渭平原、颗粒物组分网、光化学组分网等。”

  2018年8月,中国生态环境部启动的“千里眼计划”利用卫星遥感等技术,对PM2.5年均浓度较高的3600个网格进行重点监管。并将从中选出800个网格加密布设3200余台PM2.5地面监测微站,将其进一步细分为28800个500米乘以500米的精细网格。并且逐步扩大“千里眼计划”实施范围,2018年10月前实施范围为“2+26”城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加长三角地区41城市。

  在国家生态环境部开展城市空气质量排名的考核排名压力下,部分省市开始将空气质量考核排名下沉到对乡镇空气质量考核,进而开始建设乡镇站空气监测项目。

  根据2014年发布的《全国农村环境质量监测工作实施方案》(修改稿),农村环境治理监测以县域为基本单元,具体包括村庄监测和县域监测两个内容。村庄监测要求在每个县域选择3~5个代表性的村庄,开展空气质量、饮用水源地水质、生活污水处理设施出水水质(仅针对参加“以奖促治”农村环境综合整治项目的村庄)和土壤环境质量监测。

  此外,2018年4月发布的《全国农村环境卫生监测工作方案》提出“以县域为基本单元,包括村庄监测和县域监测两个部分,对空气、水、土壤进行监测。”随着环保政策的不断细化和乡村振兴战略的推进,未来县级及农村市场需求潜力巨大。

  随着环保政策的不断趋严,环保要求的逐步提高也催生了巨大的能源净化行业需求,表现为对脱硫催化剂的巨大需求。

  脱硫净化剂主要是以非加氢方式脱除各种气态和液态物料中硫化氢为主的有害物质的化学添加剂,脱硫净化剂广泛应用于石油炼制,石油化工,天然气及天然气化工、煤化工、化肥、钢铁、沼气等行业。

  石油方面,近年来,我国原油加工量和燃料油产量呈持续增长态势,2006-2017年,燃料油产量从2,265万吨增长到2,693万吨,增长18.90%;同期原油加工量从3.1亿吨增加到5.68亿吨,增长74.52%。

  2018年,我国原油加工量突破6亿吨,同比增长6.8%,增速较上年加快1.8个百分点;燃料油累计产量为2024.1万吨,累计下降16%。

  2019年,中国原油加工量为6.52亿吨,同比增长7.6%;燃料油产量达到2469.7万吨,同比增长了445.6万吨,累计增长19%。

  图表:2015-2020年4月中国原油加工量(万吨)资料来源:国家统计局、韦伯咨询整理

  由于机动车空气污染的主要原因是燃烧硫含量过高的油品,为了降低环境污染,国家强制实施了降低燃料含硫量的法规,近十几年,我国已经陆续出台了国一至国六标准,要求用作工业及民用的能源产品必须进行净化处理。这将促进国内成品油质量升级提速,促使炼油企业不断采用高性能催化剂、净化剂,结合新的应用工艺实现能源的清洁生产。

  天然气及天然气化工方面,近年来我国天然气产量波动增长。2019年我国天然气产量为1736.2亿立方米 同比增长9.8%。

  我国天然气的主要用途是民用和工业用燃料,根据2016年9月正式实施的2012年新版《天然气》标准规定,一类天然气含硫标准从100mg/立方米降低到60mg/立方米,工业化工用天然气中硫化氢的含量仅为1~2mg/立方米,因此在工业化工环节仍然需要精脱硫。

  煤化工方面,我国煤炭储量中,北方的煤炭硫分较低,而西南地区煤中所含的硫分较高;上层煤硫分低,下层煤硫分高。高硫煤储量在煤炭总储量中所占比例约为1/3,并且高硫煤的开采比例在逐年提高。在煤化工的生产过程中,由于煤以及油的燃烧,会产生大量的二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳等排放物。因此脱硫技术在煤化工中的应用十分重要,以防止煤在燃烧过程中产生二氧化硫。

  2019年,全国煤气产量为14713.8亿立方米,累计增长7.9%。2020年1-4月中国煤气产量为4903.6亿立方米,同比增长3.1%。

  近年来,随着焦化行业供给侧改革的稳步推进,产业结构调整加快,推动全行业高质量发展,焦炭产量稳步增长。数据显示,2018年全国焦炭产量为44834.20万吨,2019年为47126.16万吨,同比增长5.11%。

  煤化工行业的快速发展也将带动脱硫净化剂的市场需求。总体看,我国天然气及煤化工行业对脱硫净化剂需求较大。

  化肥方面,化肥的生产原料主要是合成气,合成气中还有硫、砷、氯等大量有害物质,在化肥产品正常生产中必须要脱除。生产化肥使用的原料主要是煤、天然气和石油,这些原料中均含有大量硫,在生产过程中硫会转换为硫化氢进入合成气,造成催化剂中毒,因此在生产化肥时,通常先采用湿法对合成气进行粗脱硫,再用干法进行精脱硫。

  2019年,全国农用氮磷钾化学肥料产量为5624.9万吨,累计增长3.6%。预计未来我国化肥产量将趋于平稳,对脱硫催化剂的需求将保持平稳。

  此外,随着我国环保力度的加大,化肥、钢铁、沼气等行业对脱硫催化剂的需求也仍然较大。

  总体看,随着能源利用清洁化、精细化要求不断提高,能源净化行业存在较大的技术需求;同时随着我国能源利用规模的不断扩大,脱硫催化剂存在较大的市场空间。

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